Copy Trading - Αντιγραφή Συναλλαγών

Τι είναι το Copy Trading και σε ποιους απευθύνεται

Με την αντιγραφή συναλλαγών (Copy Trading) ένας επενδυτής έχει τη δυνατότητα να αντιγράφει αυτόματα κάθε εντολή που εκτελείται από άλλον επενδυτή, προκειμένου να αναπαράγει την απόδοσή του στον προσωπικό του λογαριασμό. Αυτός που εκτελεί τις πράξεις ονομάζεται Strategy Provider και αυτός που αντιγράφει Follower.

Η αντιγραφή συναλλαγών (Copy Trading) είναι ιδανική για νέους στο Forex. Τους επιτρέπει να εισέρθουν  στον κόσμο του Forex επενδύοντας ένα μέρος του χαρτοφυλακίου τους. Είναι ένας καλός και εύκολος τρόπος να ξεκινήσουν τις συναλλαγές τους. Παρατηρώντας τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι έμπειροι διαπραγματευτές Forex εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους γύρω από τις συναλλαγές Forex.

Πώς λειτουργεί το Copy Trading

Στο Copy Trading ο Follower ανοίγει έναν λογαριασμό συναλλαγών (trading account) σε έναν μεσίτη Forex (Forex Broker), στον οποίο διατηρεί τα χρήματά του και στη συνέχεια, μέσω της πλατφόρμας Copy Trading, συνδέει το λογαριασμό του με τον λογαριασμό του Strategy Provider που θέλει να ακολουθήσει. Ο Follower έχει την δυνατότητα να αποσυνδέσει τον λογαριασμό του ανά πάσα στιγμή.

Όταν ο Strategy Provider ανοίγει μία θέση, αυτόματα ανοίγει και ο Follower την ίδια θέση. Το μέγεθος της θέσης είναι ποσοστιαία αναλογικό με του Strategy Provider, δηλαδή αν ο Strategy Provider έχει στον λογαριασμό του 10.000 ευρώ και ανοίξει μία θέση με 0,1 LOT και ο Follower αντίστοιχα έχει στον λογαριασμό του 5.000 ευρώ αυτόματα θα ανοίξει μία θέση με 0,05 LOT. Ο Follower έχει τη δυνατότητα να αποσυνδέσει το λογαριασμό του ανά πάσα στιγμή.

Τι κόστος έχει το Copy Trading

Στις περισσότερες πλατφόρμες Copy Trading o Follower για κάθε περίοδο με θετική απόδοση, συνήθως ανά δεκαπενθήμερο ή μήνα, καταβάλει ένα ποσοστιαίο τέλος απόδοσης (performance fee) στον Strategy Provider με την μέθοδο HWM (High Water Mark) το οποίο είναι προκαθορισμένο από τον Strategy Provider και αναγράφεται στην πλατφόρμα. Ο Follower δεν επιβαρύνεται με κάποιο επιπρόσθετο κόστος για να ακολουθεί τον Strategy Provider.

Η μέθοδος HWM λειτουργεί ως εξής, ας υποθέσουμε ότι το τέλος απόδοσης είναι 35% και το αρχικό κεφάλαιο του Follower είναι 10.000 ευρώ. Κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα έχει κέρδη 5% ήτοι 500 ευρώ (10.000*5%=500). Ο Follower οφείλει τέλος απόδοσης 35% στο κέρδος των 500 ευρώ, το οποίο ισοδυναμεί με 175 ευρώ. Σε αυτό το σημείο, το κεφάλαιο του Follower ανέρχεται στα 10.325 ευρώ (10.500-175=10.325) και το HWM είναι στα 10.500 ευρώ.

Τον επόμενο μήνα έχει ζημιές 3% ήτοι 309,75 ευρώ (10.325*3%=309,75), εδώ το κεφάλαιο του Follower διαμορφώνεται στα 10.015,25 ευρώ (10.325-309.75=10.015,25). Ο Follower δεν χρειάζεται να καταβάλει τέλος απόδοσης.

Τον τρίτο μήνα έχει κέρδη 5% ήτοι 501 ευρώ (10.015,25*5%=501), τώρα το κεφάλαιο του follower ανέρχεται στα 10.516,25 ευρώ (10.015,25+501=10.516,25). Το προηγούμενο HWM ήταν στα 10.500 ευρώ, ενώ τώρα βρίσκεται στα 10.516,25 ευρώ. Εδώ ο Follower θα καταβάλει τέλος απόδοσης 35% στα 16,25 ευρώ (10.516,25-10.500=16,25). Το τέλος απόδοσης ανέρχεται στα 5,69 ευρώ (16,25*35%=5,69). Το νέο HWM βρίσκεται πλέον στα 10.516,25 ευρώ και το κεφάλαιό του στα 10.510,56 ευρώ (10.516,25-5,69=10.510,56).

Σε άλλες πλατφόρμες Copy Trading ο Strategy Provider αποκομίζει ένα ποσοστό από το Spread (διαφορά τιμής προσφοράς/ζήτησης) το οποίο εισπράττει από τον εκάστοτε Forex Broker χωρίς να επιβαρύνεται ο Follower με κάποιο επιπρόσθετο κόστος.

Μπορείτε να κερδίσετε χρήματα στο Copy Trading

Όπως σε κάθε επένδυση, μπορείτε να κερδίσετε ή να χάσετε χρήματα. Η ιδέα πίσω από το Copy Trading είναι να έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε και να ακολουθήσετε έναν Strategy Provider με βάση τα χαρακτηριστηκά του τρόπου διαπραγμάτευσής του και σαφώς την κερδοφορία του.

Κριτήρια επιλογής Strategy Provider

Η επιλογή ενός Strategy Provider έχει να κάνει με το επενδυτικό σας πρoφίλ, το πόσο ρίσκο είστε πρόθυμοι να αναλάβετε. Κάθε Strategy Provider έχει την δική του στρατηγική και τα δικά του κριτήρια που εφαρμόζει στην διαπραγμάτευση Forex. Κάποια κριτήρια επιλογής Strategy Provider είναι το Risk/Reward, ROI (Return On Investment), Max Drawdown.

• Risk/Reward είναι το ρίσκο που αναλαμβάνει κάποιος σε σχέση με τα κέρδη, για παράδειγμα όταν ανοίγει μία εντολή με το Stop Loss να είναι 50 PIPS και το Take Profit 150 PIPS το Risk/Reward είναι 1:3, για κάθε ένα ευρώ που ρισκάρουμε κερδίζουμε τρία.
• ROI είναι η απόδοση σε σχέση με το αρχικό ποσό της επένδυσης, για παράδειγμα όταν το αρχικό κεφάλαιο είναι 100.000 ευρώ και στο τέλος της χρονιάς αυξηθεί στα 150.000 ευρώ, έχουμε ένα ROI 50%.
• Max Drawdown είναι η μέγιστη απώλεια της επένδυσης, για παράδειγμα το αρχικό κεφάλαιο είναι 100.000 ευρώ και κάποια στιγμή έχουμε απώλειες με το ποσό να διαμορφώνεται στα 90.000 ευρώ και η χρονιά κλείσει στα 150.000 ευρώ, το Max Drawdown είναι 10%

Γιατί όλο και περισσότεροι διαπραγματευτές Forex στρέφονται στο Copy Trading

Στο Copy Trading χρειάζεται να αφιερώνετε λιγότερο χρόνο από ότι χρειάζεται να κάνετε συναλλαγές μόνοι σας. Επομένως, αν ένας διαπραγματευτής Forex δεν έχει πολύ χρόνο για να ασχοληθεί με την αγορά Forex αλλά θέλει να επενδύσει σε αυτή, το Copy Trading είναι μία καλή λύση.

Διαφοροποίηση

To Copy Trading είναι ένα καλό εργαλείο εάν θέλετε να διαφοροποιήσετε το χαρτοφυλάκιό σας και να μειώσετε τον κίνδυνο. Με την διασπορά κινδύνου αυξάνετε τις πιθανότητές σας να έχετε μεγαλύτερες αποδόσεις στις επενδύσεις σας.

Πώς να επιλέξετε πλατφόρμα Copy Trading 

Για την επιλογή πλατφόρμας Copy Trading (αντιγραφή συναλλαγών) πρέπει να λάβετε υπόψη κάποιους παράγοντες πού παίζουν καθοριστικό ρόλο στην απόφασή σας. Η ασφάλεια και η διαφάνεια είναι οι σημαντικότεροι από αυτούς τους παράγοντες.

Ασφάλεια και Νομιμότητα

Το σημαντικότερο είναι ο Forex Broker που προσφέρει την πλατφόρμα Copy Trading να εποπτεύεται από κάποια ρυθμιστική αρχή και να διαθέτει άδεια λειτουργίας για συναλλαγές Forex. Να προσφέρει επενδυτική προστασία στον επενδυτή (Follower) που θέλει να ακολουθήσει κάποιον Strategy Provider, όπως την δημοσίευση στοιχείων για τις επιδόσεις των Strategy Providers. Ο χρόνος λειτουργίας του Forex Broker είναι ένα βασικό στοιχείο, μια πολυετή παρουσία στην αγορά Forex αυξάνει το αίσθημα της εμπιστοσύνης. Σημαντικό είναι επίσης να υπάρχουν και κάποιες κριτικές αξιολόγησης των πελατών που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Copy Trading.

Διαφάνεια και λεπτομέρειες σχετικά με τους Strategy Providers

Σε γενικές γραμμές, πρέπει να κατανοήσετε, να αναλύσετε και να αξιολογήσετε τις Στρατηγικές, τον τρόπο διαπραγμάτευσης και τα αποτελέσματα. Όσες περισσότερες πληροφορίες, τόσο το καλύτερο.